第19章 重新开局就搞个趋势大牛股
2000年8月22日,上证指数从2115点摔了下来,8月23日,盘中还一度跌破2000点的整数关,跌幅之大是一年半以来所没有的!这就说明有主要力量在2000点以上大肆出货!
接下来,大盘在2050点到2100点之间震荡了4个交易日,但是8月30日大盘终于维持不住了,盘面出现一根断头大阴线,杀伤力极大!
9月1日上证指数更是上演跳水比赛,技术上出现重大利空,即上证指数从1341点反转以来的趋势线被跌破!这是对这段牛市行情画上句号的信号!
虽然大盘在2000年并没有出现大幅度的下跌行情,在2001年6月还创出2245的历史高点。
但是,事实证明,从2000年9月以后,到2001年6月这段时间,大盘走得也是非常艰难,投资者的心也是非常疲惫,收益不见有多好。
不过,笔者卖出思达高科的原因不是因为这个,而是因为思达高科在除权后放出十倍成交量所致。
综合来看,庄股集体走熊是大盘走熊的前奏!这个方法在当今的a股仍然管用。
2001年6月,a股行情见顶于2245点,与7月1日证券开始实行不无关系,从那时起,a股的庄股也开始变少了。
结果是,上证指数从2245点下跌,到2002年1月底的时候,上证指数到达1340点,下跌幅度900点,途中虽有反弹,但是低点不断被刷新,2003年1月到达1311点,11月1308点,2004年9月1260点,低点不断刷新的态势没有改变,直到2005年6月6日看见998点!股市在多项利好政策支持下才迎来反转行情。最主要的就是股权分置改革,实现股权全流通,真正的同股同权。
实际上,股市走熊的时候,什么利好政策都无济于事,必须按股市的规律来办事,该卖出时必须卖出。
下跌的时候,必须让股票跌透才能反弹或反转。正如,股票上涨一样,必须让股票疯狂才能见顶。
现在看来,上证指数的998点是跌透了,才产生上证指数6124点的历史性大行情。当时谁也不知道,原来行情有如此之大!
说实话,上证指数从998点涨到1660多点的时候,我还是没有采取任何行动,依然空仓,直到发现泸州老窖以后!笔者才重新进入股市。
那么,泸州老窖为什么会引起我的注意呢?
最直接的原因是,在2006年5月20日星期六晚上接了一个电话,来电话的朋友是某证券公司投行一个副总,要我帮忙寻找一个壳资源,因为我负责产权交易工作,包括国企改制,有这方面的资源。
说完正事之后,我们聊起了股市,我说泸州老窖这段时间表现非常出色,是不是与“1573”有关?
结果他说,他刚从泸州老窖调研回来,调研期间还遇到很多券商和机构调研。我们对泸州老窖的看法不谋而合,值得重点关注。
于是,我利用周末的时间,对泸州老窖的基本情况和近期走势进行了简单的比较分析。
2005年的白酒行业中,泸州老窖还是属于中低档酒,公司效益也是微利状态,2005年每股收益只有5分钱,净资产只有183元,相对于其他白酒公司来说,其各项指标都比较落后,基本面没有任何亮点可看。
但是,在“1573”广告推出以后,泸州老窖的股价也从2005年6月的历史低点310元开始反转,4个月时间上涨80。
股权分置改革后,股价有所反复,行情反复的原因应该是短线资金的兑现离场所致,但趋势依然保持向上的态势,有一个明显的特征就是,股价一直随着均线震荡向上,说明这是一个趋势股。
趋势股的战法,就是每次回踩均线都是抄底的机会。只要不出现急速拉升行情,总能够保持震荡向上的态势,行情就不会结束。
一旦出现急速拉升的时候,就要重点关注盘面的变化了,是不是危险已经来临?行情是不是到头了?
2006年元旦过后,泸州老窖就开始出现明显放量态势,股价也开始止跌了,说明调整即将结束!
果然,1月25日泸州老窖大涨近5,表现强烈突破平台的意思。春节后第一天,即2006年2月6日,泸州老窖高开高走直至涨停。
对于趋势股来说,这是资金抢筹码的结果,一般情况下,行情不会出现连续涨停的情况。
之后泸州老窖震荡了34个交易日,这期间的k线是阳多阴少,阳线放量,阴线缩量,阳线的实体较大,阴线的实体较小,这是典型的强势整理蓄势行情。
3月27日,泸州老窖又一次以大涨7的方式突破整理平台,结束调整再度震荡走高。泸州老窖总是以这种方式来把行情推向高处。4月3日、4月24日和4月28日都是这样,以大阳线突破整理区域。
五一长假过后,5月8日和9日来了连续涨停,5月12日和15日又是连续涨停,5月16日出现冲高回落的情况。正是因为近期涨幅过大,行情便出现了短暂的调整,5月22日还出现跌停的情况,这都是连续大涨的结果,这也是趋势股最让人担心的地方。
还好5月23日行情迎来转折,股价突然止跌了,收了一个十字星,这是一个强烈的逆转信号。
经过两天的跟踪与分析,基本上可以确定泸州老窑正在上演趋势行情,而不是庄股,应该是得到大家认同的趋势股,这种股一般都会走出长期牛市。
对于投资者来说,遇上这种股千万别错过,要在它回踩均线的时候大胆介入。5月23日,肖生在收盘前毫无犹豫以922元的价格买进2万股。
解释一下,之前账户资金已经超过120万,这次重新进场只投资了20万元。买进泸州老窑2万股,基本上是满仓操作。
趋势股的好处就是,属于价值投资的范畴,其之所以成为趋势股,是因为它的潜在价值得到大家的认同,投资的主要目的是享受公司发展的红利,这与庄股的思路和操作手法完全不同。
所以,在投资制作的时候,要分清楚投资对象到底是属于哪一种类型?搞错了的话,可能会导致投资发生重大失误。
从性质上来看,趋势股是价值投资,是大家合作的结果;而庄股是题材炒作,是少数几个主力合作的结果,甚至可能是一个主力的结果。
从结果上来看,趋势股是长期走好态势,大家合作共享,进出自由,行情平稳,少有急涨急跌情形。而庄股却是相反,快涨快跌,暴涨暴跌,炒作完了之后,一地鸡毛,投资者被套在山顶上,经常发生亏损。
所以,不同性质的股票的操作思路和手法是完全不同,有时还可能是相反的,如果你没有搞清楚的话,后果是严重的。
对于泸州老窑来说,笔者认为是趋势行情,只要趋势在,行情就在!
用不着像对待庄股那样,要反复揣摩主力的心思,这多累呀,还不一定能完全揣摩准确。而趋势股则不同,简单明了,你认同就上车,大家一起发财。有分歧就下车,各自安好。
所以,笔者敢满仓操作,心态也非常平静,不像操作综艺股份、思达高科和鞍山合成那样,时时都在忐忑之中。
结果,泸州老窑没有让人失望,5月24日就大涨6;6月1日涨停,6月19日涨停,6月23日大涨9,买进一个月时间,获利11万元。
这段时间泸州老窑的盘面表现是,跌时小幅度的,涨是大幅度甚至涨停,盘面没有出现让人心惊胆战的时候,除了惊喜就是开心。
股票有涨的时候,就会有调整的时候,这是投资者产生分歧的结果,是非常正常的。
因为趋势股的走势是对价值认可导致的,所以趋势股的回调幅度是相对有限的,这也正是趋势股能够走得更远的原因。
只要大盘不出现大幅调整的话,趋势股的走势是令人放心的,关键位置一定有重大支撑,这也是大家对其价值的认可所致,所以每当股价接近重要关口的时候,投资者就会毫无犹豫地进场,行情自然而然地出现回升。
6月27日泸州老窑创出1509的高价后,随着大盘也出现了一波调整,途中都是小跌小涨交替出现,跌多时次日就会出现中阳线。
8月11日星期五,泸州老窑结束反弹走势,出现一丝将要坠落的味道。
8月14日果真放量大跌77,跌幅大得有点吓人,但我们发现,在股价跌到1160元之后,涌现了大量买盘杀入,而这个1160元就是6月1日涨停突破形成的重要支撑。
技术卡位特别准,说明玩家是达成共识的,这对行情的发展特别有利。
经过这一次调整,泸州老窑的趋势行情继续上路,一浪高过一浪,股价不断创出高,对于趋势股而言,只要盘面健康,就可以放心持股。
2007年1月22日,泸州老窑的股价达到3248元,7 个月时间,泸州老窑从11元涨到32元,涨幅近200。虽然大盘也在不断上涨,上证指数直逼3000点,涨幅近90,但买泸州老窑这收益算是不错的了。
小结:
牛市来了的时候,趋势股稳步上涨,如果股选得好的话,收益远远超过大盘的涨幅。如果总是三心两意,天天换股的话,最终收益不会太多,搞不好说不定还可能亏损。
这可能就是价值投资和短线投机的差别吧,因为短线投机的要求特别高,不是一般投资者可以胜任的!
做了一个简单的调查,发现不少朋友在牛市时赚个小钱,在熊市到来时,赔个大钱,算总账炒股是赔钱的!
在处理趋势股和题材股上,笔者也出过错误。犯错时,自己还不知道,多年以后才发现自己的错误,这个错误不是小错误,是非常严重的!希望这个错误同学们不要再犯。
事情是这样的:
2006年11月22日鞍山信托479元涨停,据了解是要进行重大资产重组,重组方案是中信信托借壳上市,在当年来看,这是一个重磅消息。预计鞍山信托复牌将会出现十个一字板!这是当时的判断。
2007年1月16日复牌,果真一口说气来了十个涨停板!即使十个涨停板,鞍山信托的股份也不过12元多一些。而中信信托的名气如雷贯耳,若它要上市,股价应该会超过100元,所以初步判断鞍山信托将是一只十倍牛股!
是继续持有泸州老窑还是换股鞍山信托?我的反应是毫无犹豫换股!因为000568从30元涨到50元,涨幅还不到1 倍,而鞍山信托则可能上涨10倍呀!
所以,在1月23日泸州老窑低开后,我便在30元的价位全部卖出,一下子准备好了60万元的资金,等待鞍山信托的开板!
欲知结局怎样?欢迎查看下一章,《决战鞍山信托重组,看好中信信托!》,这一章节也许会触及你的投资理念?