第54章 7月1日傍晚

    上周末消息面：

    1消费电子、果链：苹果ai功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。

    2电网：国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。

    3稀土永磁：国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。

    4减肥药：glp-1产能竞逐白热化，诺和诺德、礼来大规模扩产能。

    印度计划2026年出台激励措施，鼓励国内生产治疗肥胖症和糖尿病的glp-1药物。

    5科技创新：央行等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。

    整体消息面没有大利好和利空，减肥药和稀土方面今天开盘个股有有所表现，其他消费电子、电网等板块周五已经表现过，消息面的刺激有限。

    指数分析：

    指数上目前认为是构成a浪底的阶段，如果不加速创新低，而是震荡创新低，技术结构就比较好看，后面b浪反弹的表现也还可以。

    但为了做好不创新低的预案，叠加上周二盘面情绪开始好转，做埋伏的超跌板块可能是比较好的选择。

    但是如果做接力和强势股、高位股，预期比较难做，这也是市场处于混沌期转变的特征——高低切的转变过程。

    所以指数上个人希望继续到2900左右位置，形成a浪底结构后做b浪反弹。

    这样的节奏无论盘面接力、超跌还是新的强势题材，持续性都会更好。

    主要还是得关注量能，没量就很难有持续性。

    主线梳理：

    这个月最大的预期有以下几个：

    1、三中全会预期，会议应该会有重磅消息出现。不过目前来说，国内最重要的预计是救地产，可以观察后续地产会不会再有刺激。

    另一方面是人口刺激，毕竟人口基数减少这个情况对以后的影响更大。其他方面如科技都是老生常谈，应该没有大的水花。

    2、中报预期，中报期市场还是围绕业绩做文章，包括周五表现的消费电子、中字头的出海主要是奔着中报业绩去的。

    可以观察一季度业绩超预期的股票，中报会不会再超预期，从而再炒一波。

    前面的凯中精m也是一季度超预期、中报超预期后做了三个一字板。

    3、无论是低空经济、车路云还是商业航天、人工智能，目前都是各自为战，很难有板块性上。

    所以这些科技股暂时还是以个股为主，后面再观察有没有新的消息发酵。

    可关注堆量类型股：招标股f、北京科r、浙江医y、中汽股f

    大盘上周见底后收了一根小阳线，今天再度弱转强，收出中阳线。

    虽然在量能上还达不到反转的条件，但起码改变了原有的主跌趋势，能让短线情绪得以缓解。

    那么接下来，只要指数日内不出现杀跌，那就问题不大，换句话说：情绪该修复了，主线该出来干活了。

    接下来的机会：

    从板块表现来看，今天最强的是稀土和会议预期

    稀土主要是受上周《管理办法》刺激，但这类板块的持续性都不会太强，虽然日内高潮，但也有分歧

    比如中国x土，隔夜单15亿，两市排第二。这么强的隔夜单竟然全天都没有勇气摸板，说明资金还是存在质疑。

    明天预期是分化，激进的可以参与前排，后排必然是不去的，核心套利可以关注20厘米的达刚k股，如果开盘在零轴附近，可以直接低吸。

    会议预期主要包含三个方向：土改、税改、电改

    税改的龙头是：税友g份

    土改的龙头是：我爱w家

    电改的龙头是：三晖d气

    会议预期是7月比较重要的一个方向，会有资金不断去做，那至于谁能走到最后，就看谁家的大哥能打开板块高度。

    目前来看，税友的换手是最好的，今天增量反包，晋级5天4板，明天如果继续转强确立强度的情况下，可以考虑吸一笔。

    三晖d气连续一字晋级，筹码严重断层，对于接力资金无疑是种考验，因为一字上去的品种也是最容易一字下来的。

    所以明天必须完成一次换手，只有经历爆量的考验，分歧晋级才是龙头该有的样子。

    1进2则重点看我爱w家，为了增加确定性，尽量打板为主，因为低吸和半路都存在日内不确定性风险。