第42章 6月28午

    早盘最强主线：铜缆、军工、电力设备等轮动

    连板结构：

    消费电子：瀛通t讯3板，田z精机2板

    电力：三晖d气3板

    超跌：德力g份2板

    趋势板块：

    1、ai

    铜缆：凯旺k技，神宇g份，沃尔h材，华脉k技，得润d子，胜蓝g份，鼎通k技

    光模块：0华丰k技，天孚t信，罗博t科，中际x创

    pcb：0景旺d子，胜宏k技，东山j密

    2、军工：北方c龙，宏远d子，智明d，宏达d子，亚k技，三角f屋，航亚k技

    3、电力设备：三晖d气，欣灵d气，和顺d气，通光x缆，金利h电，华菱x缆，奥t迅

    4、消费电子：瀛通t讯，田中j机，捷邦k技，福蓉k技，领益z造，贝隆j密，奕东d子，智动l

    铜缆是昨晚有小z作文，沃尔h材样品通过，也是在赌业绩。

    铜连接最新只有一个消息，就是ltk（沃尔h材旗下公司）送样通过，安费诺nvl36良率提升迅速，开始重新排产，ss（未上市）产能严重不足，ltk有望获得巨大份额。

    现阶段铜连接这一块，也基本已经情绪炒作阶段过去，只能看业绩逻辑，目前铜连接只有几家企业可能有业绩：

    1、沃尔h材和神宇g份，这两家企业是有业绩逻辑的，他们给进入了安费诺产业链，间接供应英伟达。

    2、华为铜连接这一块华丰k技是可能有业绩的，当然华为的量还太少，可能业绩表现不明确。

    现在的国产ai产业链已经开始有z金提前赌业绩了，主要是从光迅k技、寒w纪的强势表现这边看得出来，如今铜链接的上涨，也侧面印证了。

    实际上ai现在除了继续看“英伟达产业链”之外，后续要逐步扩大视角，开始关注国产链公司中率先出业绩的方向。

    今天又是开盘直接普反，跌的快，普反也快，很愁人。买吧怕跌，不买吧怕走空！

    本来计划着，今天跌了，就开动低吸，结果开盘还是直接反弹了。

    今天可以找一下机会。 因为这个反弹的节点是比较好的。找找有没有顺势的机会。

    10点左右的数据，昨天数据冰点后今天修复，修复直接高潮了。

    指数这里反复后具备短暂企稳预期，接下来找能看得懂的交易机会了。

    应该要，分化后能看的清楚些。

    市场资金目前比较活跃的方向，还是科技主线，车路云、消费电子、ai应用端和半导体，也是一个轮动走势，其中消费电子的趋势最强。

    车路云这边继续走分歧，金麒l昨天高位跳水后，市场最高的接力板被压缩到了3连板，整体依旧是退潮的情绪，建新仓和追当日热点一定要谨慎，很容易吃面。

    随着7月的临近，中报线的炒作机会也将越来越大。

    从逻辑的角度来讲，半导体、消费电子、ai硬件端，是中报业绩能见度较高的方向，选中大市值的龙头，低吸后做做波段，多做t，是一个不错的策略。

    成交量将决定反弹有没有持续性，以及反弹的性质和高度。

    等市场出现盘中急跌，或者是有效放量反击，再找出手机会。

    近期即使市场有反弹，也需要降低预期，用仓位的滚动来降低成本。