第一百四十一章 竞价拍卖
在饭后，核心管理层随着李锦乘坐专车来到华尔街23号，这里是jp摩根的总部。在不远的拐角处就是百老汇大街18号，也就是纽交所所在的位置。
从纽交所沿着教堂街走上六七公里就能够到达纳斯达克交易所。虽然纽交所是世界上最大的交易市场，但李锦还是放弃了选择在纽交所上市。
和纽交所比起来纳斯达克的上市流程简单，企业需要满足的财务要求和监管要求相对较低，极大压缩了企业的上市成本，而纽交所需要企业满足更高的财务要求和监管要求。
而且最为重要的一点是要求东大的企业必须使用美国注册会计师事务所进行审计，企业还需要额外支付一部分审计费用和时间成本，上市成本相对更高。
本来科技公司在创始之初都是处于长期亏损的，这样一来只会亏损更多，无形的增加企业的运营负担。当然，除了这些，在李锦看来最重要的是ipo的费用上，纽交所是纳斯达克的两倍。如果选择纽交所上市，这样一来又是上亿的支出。
上午10：30左右，李锦一行人进入了jp摩根总部的大楼。
此刻会议室中各大证券机构都已经到场，会议室不小，但对于百十位参会者来说还是有些不够看。虽然略显拥挤，但没有一个人在意。
目前，高盛，摩根士丹利，花旗，汇丰，软银，美林，黑石，贝莱德等投行的ceo尽数到场，这次瓜分大会谁都不愿意缺席。
此次阵容豪华，可以说，如果会议室此时出现了什么问题那么全球的经济可能都要受到重创，就凭这些参会者可以调动全球近乎一半的财富。
“李锦先生，请这边入座。”
在一名侍者的指引下，李锦一行人坐到了各自的座位上。
在看到主要人员全部到场之后，杰米拍了拍手，随后将会议室的杂音按压了下去。
“李先生，最近你可是在资本圈出尽风头，投资者们对智汇科技抱有无限的信心。所以，在昨天认购通道截至时已经有超过1000亿美元的认购资金准备为智汇科技的ipo买单，准确的说是1048亿美元。”
“这简直不可思议，我从没有想过智汇科技能够取得这样的成绩，即便我认可它会是一家伟大的公司。但现在对于我们来说，更重要的是要确定公布定价了，毕竟明天纳斯达克就要开市了。”
做为智汇科技的铁粉之一，杰米毫不客气的对智汇科技夸赞道。准确的说，从那次和鲍尔森去往东大后，杰米就一直在公众场合下表态对智汇科技的看好。
李锦说道：“当然，经过我们内部讨论，这次股权定价采取竞拍的方式。”
“竞拍？”美林的ceo不确定的问道，他觉得一定是自己听错了。
“对，竞拍。”
在得到李锦确认后，与会的银行家们开始对着谷歌暗骂。
没错，骂的就是谷歌。
因竞价模式就是谷歌搞出来的，自从谷歌在去年上市搞了一个竞价方案后所有上市公司就要在这里占个小便宜，这让一众投行很头疼。
在回答完成美林ceo的问题后，李锦继续说道：“我们决定发行智汇科技股份最低77元一股，最高88元一股，采取竞拍的形式，单个机构投资上限为3亿美元。”
好家伙，最低价和最高价直接相差百分之十。按照融资额为3795美元计算，智汇科技最少出让43125万股份，最多出让49285万股份。
在参会的投资者还在思考的时候，一位华人面孔的投资者站了起来。
“国金出资3亿美元，以每股88美元认购。”
国金这次来这里参与智汇科技的融资一方面是智汇科技本身是一家优秀的公司，另一方面他是带着任务来的。自从李锦参与和铁道部的合作项目之后，他就已经进入到上层的法眼了。
这次融资也算是上层对于智汇科技的支持了，毕竟这个年都3亿美元的外汇并不算少。
在听到有人以88美元每股认购3亿股份后，孙正义不乐意了，做为最豪气的vc他花钱一向是大手大脚。
“软银也出资3亿美元，以每股88美元认购。”
要是杰米看过严世蕃非要在会上指着两人骂道。
搅吧，搅吧，你们就搅吧。搅得大家都买贵了，买亏了，搅得智汇科技赚多了，把老子搅亏了，老子拉着你们一起亏！
“咳咳，高盛也同样。”鲍尔森说罢看了看杰米，这让杰米感到被背叛了。
不等杰米反应裴熙亮也张口说道：“嗯，摩根士丹利也愿意如此。”
看着队友临阵倒戈，杰米也迅速说道：“这事情jp摩根也不能缺席。”
几人三言两语就抢下来15亿的认购额度，国金做为东大的最顶级的券商这3亿得给，三大承销商为上市忙前忙后为的就是这一刻，这也得给。
软银做为智汇科技第二大外部股东，这3亿嘛，有待考量。即便不全给，也得给个一半。
这么算下来，3795亿美元也就在座的参会者一个抬手就打的七七八八。
剩下的投资者看着几大投行这么玩，一个个瞎吉儿哄抬股价，一个个直翻白眼。
但翻白眼不耽误他们参与竞拍。
“我出79美元。”
“82美元。”
“fk，88美元。”
各大机构大打出手，尼玛的既然掀桌子，大家都别玩，都按最高价买。
虽然从心里面大家抵制李锦搞竞价这番操作，但一个个身体很诚实，你不买有的是人买。
说是最低77美元，结果最后大家都花了88亿美元把这些股份消化的一干二净。
这里面除了国金和一些东大的基金拿走的股份不用将其在投给客户中签外，其余的券商还要将认购的股份中的一部分拿出到市场上给自己旗下的客户。
不然这里开户中不了签，人家谁愿意和你玩。当然，在中签名额的分配中投行和证券公司更倾向于分配给大客户和长期客户。
最终，大家华尔街资本获得了2365亿美元的配额，东大资本获得了13亿美元的配额，剩下的欧洲资本和日韩资本获得了10亿美元的配额。
当然三大承销商虽然出资3亿美元认购，但他们实际上肯定获得不了3亿美元。在这次上市行动虽然其它投行不是直接责任人，但他们绝对没少出力。要是不多给点，说不过去，日后没法玩到一起。
也就国金实打实的获得了3亿的配额，因为特殊性在那里摆着。剩下的13亿美元的配额则是由剩下13家东大资本自己分配。
不过，今天在这里的投行们都是赢家，无非是赢多赢少的区别。当然，对于那些在a轮、b轮就参与到融资的机构们来说，他们直接赢麻了。
因为融资的股份占总股本的百分之十，也就是说上市时智汇科技的估值在3795亿美元。尤其对于创投来说，投资不过一个亿软妹币，但现在这一个亿软妹币的股份价值已经超过了300多亿软妹币。
从下面聂川笑成花的嘴就可以看的出来创投是真的没少赚，单单这一单就可以让创投在国内投资圈横着走了。