第866章 短线继续上行，重点关注量能关系

    a股11月08日 短线继续上行，重点关注量能关系

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    周三观点：第一种：中阳逼空上行，v型反转。上交易日大盘没有继续前天量价齐升的气势，三大指数小阴收盘，两市成交量比前天106万亿萎缩了700亿。这个量价关系基本否定了中阳逼空上行、v型反转的走势，除非周三券商龙一方正xx继续涨停且其它券商大力跟进，大盘成交量重回106万亿以上。认为这一概率只有一成。买券商

    第二种走势：股指在犹犹豫豫中继续小阴小阳，温和盘升，成交量维持在1万亿附近，以“华为+机器人”为首的泛科技股轮番表演，大盘指数蜗牛爬行，不知不觉中爬过3100点，并最终站上年线3200点，将“828耻辱柱”踩在脚下。认为这种走势的概率有六成。买科技

    第三种走势：上涨指数在3070-3085区间受阻回落，展开二次探底。目前99的股评人士都是持有这种观点。但真理往往掌握在少数人手里，当市场观点惊人一致时，股市的“不可预测性”的魅力就出现了。因此，认为第三种走势的概率最多有二成。还剩一成留给意外的第四种走势。减仓。

    市场焦点股天龙股份（22天13板）竞价涨停，算力板块高新发展（14天12板）高开932、恒润股份（12天6板）高开947，芯片产业链的文一科技（16天9板）低开394、东方嘉盛（8天7板）高开003，汽车产业链的龙洲股份（13天8板）高开044、通达电气（5板）竞价涨停、凯众股份（9天5板）低开243，传媒板块龙韵股份（4板）高开870、天威视讯（4板）竞价涨停，实控人变更的森远股份（创业板5天4板）低开304。

    上交易日大涨的算力概念股继续高开，恒润股份、高新发展双双涨超9，亚康股份、青云科技、思特奇、四川长虹等集体高开。据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910b ai 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60的订单。此外，恒润股份昨晚公告，公司控股子公司上海润六尺与芜湖高新区管委会签订了《战略合作框架协议》，双方拟针对智慧算力基础设施建设及产业链聚合展开全方位战略合作，落地建设不少于40000p智算中心。

    热点分析：龙年未至，但“龙”字概念股已开始火爆。上交易日盘中，天龙集团盘中20cm涨停，北交所龙竹科技一度涨超24，龙利得涨超10，龙韵股份、易德龙、锋龙股份、龙溪股份、恒天海龙等纷纷涨停。此番“龙字辈”概念上涨原因虽各有不同，但均涉及传媒、新能源汽车、华 为等近日活跃的题材风口。比如天龙股份有特斯拉、无人驾驶、汽车电子等多重热门题材，天龙集团有腾讯概念、aigc、人工智能等题材，连续4涨停的龙韵股份则有短剧、抖音概念等题材。目前，a股市场累计共有“龙字辈”股86只，其中，农业股金龙鱼、电力股龙源电力为千亿市值龙头，医药股康龙化成总市值也超500亿元。其余个股均为中小盘股，且有51股总市值不足50亿元。，投资者要注重公司的基本面以及市场的风向来进行选择，特别是对于短期涨幅较大的品种，要注意技术性回撤风险。

    下面再看看题材个股机会:1、自动驾:驶:上交易日晚间，上海宣布，将在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交，这对自动驾驶的商业化是个不小的进展。梳理一下未来一个月的事件和会议预期1）11月9日，华为即将推出其智选车业务的首款轿车——智界s7。鸿蒙智行也将同步发布。鸿蒙智行融合5g技术、高精度地图制图以及自动驾驶技术等多种元素，从而实现更高效、更安全的驾驶体验

    2）2023汽车供应链大会暨第二届中国新能源智能网联汽车生态大会将于11月10日召开。3）知情人士透露，基于openharmony+智慧交通的智能网联汽车11月开售，配合国/家层面的自动驾驶l3标准出台，4）华为参与编制！由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行。5）12月1日hw即将全球发布车路协同标准，华为v2x车路协同产业链即将迎来从0到1的巨大行业增量，这将是一个超万亿市场。

    2、光刻机:光刻机方向最近消息频发，就在市场传闻光刻机集团本月或有重大进展后，11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机，前面10/27日，上海微电子申请光刻投影物镜的发明专利进入公示期，该专利申请日为2022年4月12日，申请公布日为2023年10月27日。10/31日，华为半导体封装专利公布，涉及一种半导体封装，该半导体封装包括：第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。结合光刻机集团传闻，难免让市场想入非非，同时，进博会上也有光刻机消息传来：11月6日，荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受《中国日报》专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20，对明年在中国的业务也非常乐观

    行情方面，指数的话没有什么太大问题，就在3050附近震荡一下继续看涨。应对策略上：上交易日算力、人工智能、科技股（芯片、光刻机）等领涨整个市场，一是有消息刺激，二是权重调整，题材唱戏，a股的习惯。

    当前指数看，日线skdj在高位超卖，再结合高涨的情绪来说，短线有可能会出现一次跳水或者情绪冰点，如果如期出现，可以考虑逢低回补仓位。板块上，新能源汽车为主线，轮动节奏上或可逢低关注医药板块。

    总之，现在的个股节奏很明显，指数往上走，就搞权重，重点以调整过后的创板权重为主；指数正向调整，就搞热点题材，像上面这些，再加上汽车、大消费、医疗股等都可以关注；指数跳水杀跌，就挖掘消息面，抱团炒短线妖股。

    002232启明信息（/非/荐/股/）： 车路协同+鸿蒙智行+华为汽车+无人驾驶），若短线不破10日线还可以低吸，否则看戏就行。

    600353　旭光电子（/非/荐/股/）： 公司上交易日盘后在互动平台表示，目前，公司自产氮化铝粉体，主要性能指标经权威机构检测认证，与代表世界先进水平的日本德山为同一级别，满足高热导封装材料及半导体设备用结构件等高端氮化铝产品用粉体需求。公司所生产的氮化铝大尺寸结构件，已应用于半导体产业及泛半导体产业（含光伏产业）的光刻工艺、刻蚀工艺、薄膜工艺、离子注入等工艺中,目前已通过国内多家半导体（含光伏）设备企业的认证及实现供货销售。目前，公司用于光刻机、等离子清洗/抛光等半导体设备领域的发射管产品已经客户验证通过，并实现批量销售。

    002281光迅科技（/非/荐/股/）： 也有自动驾驶题材，如果板块发酵应该也有机会补涨，高开不追，后面回踩震荡再考虑低吸。

    000158常山北明（/非/荐/股/）： 华为昇腾+华为鸿蒙+华为鲲鹏，鸿蒙方面的合作伙伴，这票吃过好几次肉了，股价回踩到20日线企稳，也有可能被轮动到，周三有低开/平开/小幅高开都可以低吸埋伏，高开太多放弃不要追。

    301210金杨股份（/非/荐/股/）： 周三八点小米将召开合作伙伴闭门会。小米集团ceo雷军7日在微博与网友互动时称，小米14系列销量已超过100万台，目前缺货还是严重，正在催单。小米14系列于10月26日发布，10月31日首销，首销周期就超过100万台，或创下国产手机销量超百万台的新纪录。小米集团控制的企业北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与了公司首发上市的战略配售，持有公司251股权。

    600895张江高科（/非/荐/股/）： 光刻机老龙头，机构/大资金抱团之一，欧菲光、塞力斯等一些老抱团都已经启动，上交易日盘中攻击涨停，但是对比同期的欧菲光、塞力斯 力度还不够，后面还会有反复，有回踩机会可以继续低吸

    综合分析：短期重点关注受政策利好加持的大金融方向（券商、银行）；真人游戏及付费短剧引爆文化传媒新增长想象，传媒、游戏、aigc板块预计反复活跃；科技赛道亮点频现，消费电子、半导体、华为链（汽车智能化）等可反复挖掘；医药板块国内政策风险出清，而海外融资环境也显著改善，已否极泰来。可重点关注创新药、减肥药、医药商业等。

    展望2024年，认为a股市场整体机会大于风险，结合内外部环境把握阶段性和结构性机遇。节奏上指数表现可能前稳后升。配置方面，迎来基本面周期反转的领域有望增多，机会好于2023年，建议做景气回升与红利资产的攻守结合，关注三条主线：1）经济转型中顺应ai和产业自主趋势的成长板块；2）自下而上寻找需求率先好转，或供给出清细分机会；3）现金流充足、持续高分红的高股息资产。

    策略：短线继续上行，重点关注量能关系，如果不能有效放量突破，则适当降低仓位；中线仓位可以持有不动，短线主要思路是高低切换；吃饭行情，第一阶段看至12月中旬，短线的小洗盘和吃饭行情不冲突；

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20231108