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第792章 抱团高位股的环境生变,资金产生巨大分歧

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    a股10月27日 抱团高位股的环境生变,资金产生巨大分歧

    阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

    热点题材:1、中国电信完成终端直连卫星试验卫星通信迎来机遇: 近日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首批运营商nrntn(非地面网络) 终端直连卫星现网环境测试验证。试验结果表明,在5mhz低带宽频谱资源下,基于同步轨道卫星的nrntn网络仍可提供稳定的语音、短信及宽带数据服务,可作为国/家应急通信服务体系、综合信息服务体系中重要的便携式解决方案。

    点评:华为mate 60 pro/pro+系列产品上市以来,其所支持的卫星通信技术得到国内外厂商广泛关注,将带动卫星全产业链发展。卫星通信产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,中游主要涉及卫星通信运营企业,下游在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

    2、全球电网投资有待提速产业链进一步增长可期:国际能源署日前发布特别报告指出,要实现所有国/家气候目标并保证能源安全,到2040年,全球需增加或更换8000万公里的电网(相当于目前全球所有电网总量),并在电网运营和监管方式方面做出重大改变。

    这份名为《电网和安全能源转型》的报告首次盘点了全球电网现状,并指出电网对于电力供应脱碳和有效整合可再生能源至关重要。报告警告说,近年来,尽管电力需求强劲,但除中国外,新兴经济体和发展中经济体对电网投资有所下降;电网目前“跟不上”太阳能、风能、电动汽车和热泵的快速部署。报告指出,未来十年,为实现各国能源和气候目标,全球用电量的增长速度需要比上一个十年快20。目前,至少有3000吉瓦的可再生能源项目正在排队等待接入电网,相当于2022年新增太阳能光伏和风电容量的5倍。这表明电网正在成为向净零排放过渡的瓶颈,需加大电网建设投资。

    国内方面,电网投资是稳增长的重要方式,是逆周期调节的重要环节,既能拉动上下游产业链企业,满足日益增长的电力需求,又为跨区跨省电力交易提供保证。今年以来,/中/央/政策密集出台,加快配电网改造。4月,国/家能源局《2023年能源工作指导意见》提出“加快建设智能配电网、主动配电网,提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力,提升生产生活用能电气化水平”;6月,国/家能源局印发《开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》,选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份,以最大程度提高分布式光伏接入电网承载能力为目标,开展研究评估工作;7月,三部委联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。在政策指引下,我国能源行业正加快推进绿色低碳转型进程,数字电网建设提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率,特高压、电网自动化、数字化、智能化是重点投资领域。

    综上,电网产业链成长空间值得期待,可关注国电南瑞(600406)、许继电气(000400)及中国西电(601179)等核心标的。

    本轮下行周期的领跌指数创业板指探底回升,指数反弹预期渐起,抱团高位股的环境生变,资金产生巨大分歧,连板龙头圣龙股份盘中炸板跳水收跌超7,捷荣技术准“天地板”,高新发展开始放量。板块方面,华为产业链回暖,华为汽车分支强势领涨,常青股份9天5板、宁波高发3板,江淮汽车、天龙股份、铭科精技等2板,10月25日问界官宣m9目前大定已突破15000台的消息再度刺激板块走强,甚至力顶板块龙头圣龙股份跳水的压力上行;神舟十七号发射叠加北斗规模应用国际峰会开幕,卫星板块迎来高潮,北斗导航细分领涨,亚光科技、神剑股份、南京熊猫等低位股积极补涨。

    万亿特别国债释放了稳增长信号,上交易日a股高开低走,周四继续回落。这是一个重磅的长线利好信号,被市场解读为普通短期利好。从上午的盘面上看,股指维持窄幅整理,已经企稳,另外上交易日早盘的跳空缺口已经完全回补,减少了后市隐患。现在还有潜在的利好,如十一月的两国元首会面,市场现在多空力量正在缓慢变化,可能离拐点越来越近了。

    技术上看,周四时候早盘与午后走势明显不同,午后资金态度明显回升,不过分时上白线领涨黄线,说明权重领衔。另外值得注意的是午后这波走高分时图中成交量并未显著放大,后续能否持续还要进一步观察。日线级别上再度站稳5日均线,接下来要注意的是3000点关口的突破情况。创业板指也走出探底回升格局,再度冲击5日均线,接下来要注意这个位置能否进一步突破。科创50也重回5日线之上,美中不足是成交量明显萎缩,量价配合不太理想。

    周四部分高位股的出现了一定的分歧,其中圣龙股份开盘涨停走出15连板后跳水最终跌超7,而另一只人气标的捷荣技术则是上演了准天地板。不过整体来看,短线题材炒作并没有过多的受此影响,周四两市连板股的数量不减反增,并且赚钱效应也开始从前排股的极致抱团中向中低位标的扩散,这或更为有利于市场整体热度的维持。因此只要高位股后续没有出现批量退潮的情形,那么本轮以华为概念股为主轴的题材炒作行情便仍有望延续。

    此外,可以观察到的是周四部分大市值机构标的也走出探底回升的走势,其中最为典型的莫过于新能源赛道的总龙头股宁德时代,其在早盘一度跌超4的背景下,最终成功翻红并涨超1,而另一只锂电权重亿纬锂能更是放量涨超5。无独有偶,ai方向也于尾盘明显拉升,其中剑桥科技一度涨停触板,太辰光、浪潮信息、昆仑万维跟涨,反映出当前市场热点不再仅仅局限于短线题材,部分资金也着手对于那些大市值机构股进行仓位回补。

    2015救市是动员一切可以动员的力量,救市主力是汇金与证金,买入的股票是天女散花式的,救市效果是不错,但后遗症至今都没能消除。

    汇金公司主动“站出来”,对于修复市场短期情绪无疑有积极作用,但正所谓“一人拾柴火不旺,众人拾柴火焰高”,要更好地活跃资本市场、提振投资者信心,还需要更多上市公司大股东做多力量的托举,需要保险资金、养老金、企业年金等更多长期资金积极入市。

    这次救市的明牌是汇金,背后肯定还有不少帮手,从这几天的走势看,也是开始采用天女散花,但不是雨露均沾的,而是有的放矢,不像以前所有股票都有救市资金支持。这次大概率会从小盘科技股先救起,这样做等于是一举两得,也就是先把市场搞活了,既符合上层的“活跃资本市场”的方针,又可以起到救市的效果,所以这次救市不只是救指数,更主要的目的是完成必须完成任务——活跃资本市场,所以指数涨跌并非第一重要,更重要的是践行诺言,否则信用将崩塌。

    黑周四不黑,也就是该跌不跌理应上涨,实际走势是黑了大半天,然后在尾市发力,说明市场趋势已经开始扭转,预计多方将开始占据主动,盘面上右侧交易的机会将遍地开花。

    一直以来,作为新能源板块的“标杆股”,宁德时代的动向备受投资者所关注。自今年9月以来,宁德时代股价陷入快速调整,截至周四收盘,其近2个月以来累计下跌已超2成,在受股价不断承压的影响下,市场对“宁王”和新能源板块的人气度也持续降温。不过,随着其周四盘中上演强势回拉行情且录得长下影线后,投资者也开始再度热议这只已调整数月之久的权重龙头。

    与宁德时代同为锂电权重股的亿纬锂能周四盘中也走势强劲,其盘中一度跌近2,但午后大幅拉升,不仅成功收于红盘,涨幅也扩大至55,为今年下半年以来最大单日涨幅。此外,爱尔眼科、蓝思科技、温氏股份、中际旭创等大市值权重股也涨幅居前。在多只权重股的带动下,创业板指周四虽然续刷近43个月(2020年3月)以来新低,但尾盘依旧成功翻红。

    相较于创业板指依旧跌跌不休,其余市场主要指数近日则有所企稳,且部分指数周内迎来小幅回升。截至周四收盘,以本周行情统计,国证2000、中证1000指数周内涨幅居前,分别达16、06,上证50、上证指数、沪深300指数也实现收涨。目前,各指数估值均已至历史低位,加之近期交投逐步回暖,市场也密切关注何时能否迎来修复行情且哪些方向“反攻”较猛。

    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非/为/荐/股,部分数据来源(东财,同花,财联,华创,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注点赞评论转发!!!20231027
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