第671章 布局一些顺周期和超跌高股息股作为底仓配置

    a股9月15日 布局一些顺周期和超跌高股息股作为底仓配置

    阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

    下面再来看看题材和个股：1、6g: 6g是第六代网络技术，是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界，通过将卫星通信整合到6g移动通信，实现全球无缝覆盖，网络信号能够抵达任何一个偏远的区域，速度较5g快100倍。三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、华为、紫光展锐、中兴通讯等通信行业企业已经宣布进行6g相关技术的预研和储备。

    2、光刻机/胶: 光刻机7nm三大技术路线：1duv光刻机，上海微电子自主可控28nm的duv光刻机已经量产(张江高科等)。2euv光刻机: 长春光机所攻克euv光源技术，获得吉林省科技进步一等奖的18个奖项(奥普光电等）。3纳米压印光刻: 佳能纳米压印光刻技术目前具备了5nm以下制程芯片的量产能力，能将制造成本降低四成，耗电量降低九成。

    热点分析：保持既定策略，配置一些相对稳健的中线筹码，同时留出一定比例的资金，耐心等待市场筑底完成、走出低谷，再加大操作力度。短线来看，可从重点把握以下机会，一是科技方向，比如新能源汽车、人工智能、消费电子等；二是受益于经济拐点的顺周期方向，比如煤炭、有色、钢铁、公用事业等；三是政策持续发力的地产及其周边板块，以及券商等非银金融。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

    003016欣贺股份（/非/荐/股/）： 福建+纺织方向，福建本地公司，国内中高端品牌女装的领军企业之一。主营aivei，jorya、ΛnmΛni(恩曼琳)、givh shyh、caroline、 jorya weekend、 等七个自主品牌女装。 新零售，数字经济，抗菌面料。（平潭发展炸板，最终只有这个2板了）。

    300904威力传动（/非/荐/股/）： 次新+风电专用减速器方向，主营业务为风电专用减速器销售、研发和生产,致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。主要产品包括风电变桨减速器,风电偏航减速器、 风能，次新股，减速器，新能源。三机构分别净买入1960万，810万，824万，一机构净卖出929万；

    600895张江高科（/非/荐/股/）： 由于叠加地产，正好又有昨晚的降准（降准利好地产），周五做多资金有可能形成合力一起做多，高风险个股，激进的朋友可以小仓位打野。

    001268联合精密（/非/荐/股/）： 芯片（光刻机零部件铸件）+汽车+机器人方向，主要从事精密机械零部件的研发,生产及销售、。公司在空调压缩机冰箱压缩机，行业建立了较强的业务优势。包括轴承、气缸、活塞、曲轴等。龙虎榜显示湖里大道买入1182万。（引导盘面情绪，封住5连板。）（能冲到5板有点超预期了）。

    000603盛达资源（/非/荐/股/）： 有色金属方向，下属6家矿业子公司，主营有色金属矿的销售和采选。除上述原生矿山外,公司通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务。参股银行。互联金融，黄金概念，基本金属，深股通净买入4625万，两机构分别净买入1451万，1172万，两机构分别净卖出119亿，1147万；

    000766通化金马（/非/荐/股/）： 创新药（减肥药）+工业大+中药方向，龙虎榜显示湖里大道买入1182万。（能冲到5板有点超预期了）参股银行。主要从事;中药材的开发;种植、研究;中药饮片、医疗器械的研究、化学药品原料药制造，医疗项目投资。药品、医药产品的生产、销售与研发;保健品的研发。进出口贸易、一机构净买入2703万，深股通净卖出1467万，3日榜；龙虎榜显示机构买入1642万，益田路买入2663万。（代表医药板块，继续弱转强封住4连板。华为本来就有分歧的预期，通化金马顺势做个弱转强也在情理之中。）

    000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为+消费电子+igzo技术+福建方向，从事显示器件新型平板模组、液晶显示屏及零部件的设计、销售、生产、售后服务和研发、。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。主要从事(lcm)液晶模组，lcd显示面板的销售、生产及研发。龙虎榜显示，2机构撤退，卖出5938万、3998万。（脱离的福建的概念加持，盘中明显疲）。

    300964本川智能（/非/荐/股/）： 5g/6g+卫星导航+华为+低轨卫星+国防軍工+vr+芯片+汽车电子+毫米雷达+智能机器+新能源车+特斯拉，公司已有6g通信用pcb相关方面的技术储备，周五有低开/平开/小幅高开都可以低吸、

    605365立达信 （/非/荐/股/）： 芯片（系统级封sip）+华为+ 福建方向，主要业务包含照明业务和物联网(iot)业务两大板块。业务涵盖智能家电以及led照明产品领域。云服和软件、安防产品与控制、、连续一字板涨停。龙虎榜显示，深南东路买入1268万，炒股养家卖出956万，作手新一卖出919万。

    002855捷荣技术（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子（结构件）方向，主要业务为高外观需求组合组件的研发。服务，设计、销售制造、华为为主要客户之一。上交易日高开高走，成功涨停，13天暴涨188，非常给力。（什么10天4次异动，10天100涨幅，都破了，现在就剩下30天200了）。面向 3c 行业客户提供精密结构件、精密模具的生产，制造与销售。龙虎榜显示，毛老板撤退，2个席位卖出4403万、2273万，方新侠卖出3746万，作手新一卖出1999万。（盘面上资金依旧抱着妖股玩儿，继续冲，继续上板，突破10板空间，村长没叫停就不要停！）。

    随着美元指数走强，a股市场表现承压，市场悲观情绪或逼近年内极值。随着稳增长政策频出，国内经济或将企稳回升，叠加下调金融机构外汇存款准备金率等举措，逐步稳定市场预期，后市行情有望逐渐转入“弱现实、强情绪”情景。因此，当前将有可能成为下半年最佳配置时点。

    短期可以围绕稳增长和活跃资本市场脉络布局券商、地产、消费；中期维度，寻找数字经济中订单好转、业绩显现的领域，如政策端的数字基建、信创等领域，技术端的人工智能及上游半导体领域等。

    因为，就客观结构来讲，本周无优势可言，回归技术结构，仍然应偏守于周五避险情绪的提升，对下周开局的不利担忧仍然是周五行情最不确定的变化。且下周会面临多重制约，有技术上的中长期下行趋势影响，且不可改变。

    还有20日m联储的议息，虽然有不加息之预期，但难说不产生扰动。而关键在于接着不久便是今年中秋节和国庆节假日，连起来共放假10天，这会随之带来怎样的影响，也都会面临极大的变数。考虑到节前难以指望重构优势，那么低迷局势或难转变，从而对节后开局继续构成影响。

    而且这种情况，也会抑制假日期间的仓位调配，更主张，多拿一些现金过节，为节后创造更多迂回空间。关于这些技术的，政策的，乃至经济的各种关系，反复阐释较多，都指向当前的复杂性且难以指望马上摆脱低迷环境。

    由此而言，周五行情发展，更主张偏于技术和客观结构，非技术外的影响因素，在不可改变趋势发展势头的情况下，很容易再归于趋势，且顺应趋势。操作上依旧要管控总体仓位，继续低买高卖，以此来应对市场波动，掌握操作主动权。

    当然，随着持续的政策积累，认为对技术底的构建和转变，都是有积极作用的，而且经济底也有望得到显著提升，各项政策的叠加影响对经济发展总体会偏于有利的局面，这都对后续行情发展有益处。维持先前判定，保持底部扩底的发展关系，并重视低估值高分红蓝筹和高成长类股票的低位配置机会。

    综合分析：9月15日左右国/家统计局将发布系列核心经济指标，数据能否超预期，成为短线行情表现的关键，近两天行情持续缩量，也一定程度上是在等待数据的落地。短线方面，仍建议逢低布局一些顺周期和超跌高股息股作为底仓配置，在此基础上，可寻找一些后续有持续或明确催化的题材股适时操作。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，国金，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230915