第381章 夏日炎炎，行情较差是不争的事实

    a股7月12日复盘 夏日炎炎，行情较差是不争的事实

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    周三共31股涨停，连板股总数8只，14股封板未遂，封板率为69（不含st股、退市股及未开板新股）。个股中，并购重组的大连热电6板，业绩超预期的林州重机11天6板、凌云股份2板，汽车产业链的众泰汽车8天5板、山东威达2板、奇精机械2板，电力股京能热力4板、长青集团4天3板，镓概念股福达合金7天4板，智能驾驶板块万安科技3板、神通科技3天2板。周三收涨个股875只，收跌个股4048只。

    截至收盘，沪指跌078，深成指跌099，创业板指跌09。北向资金全天净买入495亿元，其中沪股通净卖出267亿元，深股通净买入762亿元。沪深股通周三小幅净买入，浪潮信息净买入居首，中国中免净卖出居首。板块主力资金方面，计算机板块主力资金净流出超百亿。期指持仓方面，ih、ic期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，闻泰科技遭机构卖出217亿，博俊科技遭机构卖出142亿，人民网遭机构卖出115亿，获两家一线游资买入。沪深股通两市前十大成交净买入个股居多，买入方面，浪潮信息、中兴通讯净买入分居前两位，此外工业富联、新易盛等ai算力概念股均获北向资金抄底。卖出方面，中国中免净卖出居首，隆基绿能、恒生电子净卖出分居二、三位。

    周三龙虎榜机构活跃度有所提升，但上榜个股以卖出为主。其中汽配股博俊科技遭机构卖出142亿；机器人概念股新时达遭机构卖出超9000万；芯片股闻泰科技遭机构卖出217亿；算力概念股浪潮信息遭机构卖出194亿，同时获机构买入15亿；数据确权概念股人民网遭机构卖出115亿。买入方面，芯片股华海诚科获机构买入超3000万。一线游资活跃度有所提升，人民网获两家一线游资买入，其中国泰君安上海江苏路营业部席位买入185亿；智能驾驶概念股万安科技获两家一线游资席位买入。

    周三跌停的浪潮信息遭国泰君安上海江苏路席位卖出84亿，该席位分别于5月30日、6月19日、6月20日(3日榜)、6月28日四次登上该股龙虎榜，合计净买入该股金额约为72亿，其中5月30日第一次上榜当日该股的分时成交均价与周三该股的分时成交均价基本相当。

    大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，深成指领跌。盘面上，汽车产业链个股冲高回落，博俊科技20cm涨停，万安科技、光洋股份等涨停。充电桩概念股开盘冲高，祥明智能20cm涨停，迦南智能涨近10。电力股午后异动，长青集团、京能热力涨停。下跌方面，ai概念股陷入调整，算力方向领跌，浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市周三成交额9119亿，较上个交易日放量1382亿。板块方面，氟化工、农业、充电桩、电力等板块涨幅居前，cpo、算力租赁、chatgpt、云游戏等板块跌幅居前。

    个股方面，两市超4000只个股下跌，鸿博股份、浪潮信息、华西股份等ai“明星股”跌停。连板股以汽车产业链个股为主，除此以外并没有其他具有持续性的题材与行业。板块方面，汽车产业链冲高回落，弹性龙头浙江世宝晋级失败，趋势中军赛力斯回落超9，追涨资金遭到重创；ai板块跌幅居前，浪潮信息业绩爆雷引发投资者对ai板块业绩短期难以兑现的担忧。

    汽车产业链延续近期高人气，毫米波雷达为首的智能驾驶方向领涨，众泰汽车8天5板，万安科技3连板，山东威达、奇精机械2连板，神通科技3天2板，博俊科技、光洋股份、协和电子、西仪股份等多股盘中涨停。近期，国际标准化组织道路车辆委员会电气、电子部件及通用系统分技术委员会 (iso/tc22/sc32)2023年度会议上，由中国牵头/联合牵头提出的3项汽车雷达pwi项目获得重大进展。

    高工智能汽车的前装定点监测数据显示，目前上汽、比亚迪、理想、吉利、红旗、长安等多个品牌已经定点或上车4d成像毫米波雷达。4d成像毫米波雷达有望将成为纯视觉与激光雷达高阶配置中间的高性价比可选方案之一。申万宏源预计，行泊一体5v5r方案占比提升+adas渗透率提升将带动中国乘用车毫米波雷达市场规模从2021年的52亿元升至2025年的204亿元。

    农业板块稳步上行，种业、化肥等相关品种同步异动。世界刚刚经历了有记录以来最热的一周，这将对全球粮食产量造成不利影响，如果用电、能源价格也出现升高，将导致农业基础供给要素价格上涨，从而带动全球农产品价格上涨。

    电气设备股周三表现不俗，智能电网、充电桩方向领涨，万控智造3天2板，未来电器、三变科技、祥明智能、江苏华辰涨停，英可瑞、思源电气、金冠股份涨超5。重要部门全面深化改革委员会第二次会议提出要科学合理设计新型电力系统建设路径，推动加强电力技术创新、市场机制创新商业模式创新，做好电力基本公共服务供给。

    点评：电力市场发展催生了抽蓄、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新的市场主体，新能源跨领域融合、负荷聚合服务、综合能源服务等贴终端用户的新业态新模式不断涌现，电网侧、电源侧用户侧及储能侧各环节均迎来发展机遇。

    此前连续两日回调的电力板块午后展开修复行情，京能热力4连板，长青集团4天3板，晋控电力、涪陵电力、杭州热电涨超5。7月份以来，华南、华东等省区最高负荷屡创新高，部分地区电力供需形势严峻，宁夏、江苏、浙江等5家子分公司日发电量已连续多日突破2亿千瓦时，16家子分公司日发电量突破1亿千瓦时，有力保障了区域经济社会发展和民生用电需求，有效支撑电网安全稳定运行。

    点评：新型电力体系建设背景下，火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估，其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。本轮火电资产得到市场认可主要因其困境反转，但站在更长期的角度来看，新型电力体系建设下火电稳定+合理的回报正在成为可能，估值锚逐渐凸显。而站在市场角度来看，由于电力板块自身上涨逻辑较为独立，所以经常与指数呈现负相关的态势，所以被部分资金赋予了防御避险的作用，当指数持续弱势整理的背景下，电力概念股仍有望反复活跃。

    氟化工概念表现相对强势，其联创股份涨超10，兴发集团、三美股份、永和股份、巨化股份等个股涨超4。机构指出，三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期。而含氟聚合物性能优异，广泛应用于工业加工、电子电器、汽车及航天等领域，大幅提升氟化工产业链附加值。此外，ai 的快速发展与我国产业现代化建设的不断推进带动数据中心算力需求大幅提升， 液冷温控技术成为发展趋势， 氟化液市场空间同样广阔 。

    光伏、储能等新能源赛道继续逆势活跃，叠加中报预增的亿晶光电涨停，锦富技术涨超10，珈伟新能、迈为股份、隆基绿能、禾迈股份涨超4。隆基绿能周三上涨同时再度创出年内天量，阶段性底部雏形已现，近期无论是光伏制氢还是工商业储能等基本面因素利好不断，硅料价格见底逐步反馈至硅片环节，可见行业基本面同样也出现见底的积极因素，hjt、钙钛矿相关设备以及储能等有望放量的环节或有望率先获得市场追捧。

    点评：当前，p型向n型切换已成为光伏行业变革趋势，预计2024年在n型产能放量情况下，行业新进入者与老牌厂商在行业变革中的技术迭代能力都将受到考验。除了技术变革以外，坚定看好光伏行业需求向好的成长逻辑，看好2023年行业装机需求放量。在产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化企业的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出，技术变革叠加成本波动压力下，单一化组件小厂将加速出清，有利于行业集中度进一步提高，头部厂商或将受益。

    保险、银行板块周三比较活跃。消息面上，中国/人民/银行、国家/金融/监督/管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，对去年11月出台的房地产“金融16条”中的部分政策进行延期，将适用期限统一延长至2024年12月31日。这次延期主要涉及房企存量融资展期、保交楼配套融资支持两条政策，是“金融16条”中比较重要的两条内容，对于金融机构保持房地产融资平稳有序、促进风险市场化出清具有重要意义。

    综合来看，中报净利润大幅预减超六成的ai服务器龙头浪潮信息周三放量跌停，引发算力为首的ai方向出现加速探底行情，对市场人气杀伤巨大，后期在中报业绩负面预期下，ai板块特别是应用和数据方向或仍将承压。近期市场再度陷入上涨缩量，下跌放量节奏，印证目前市场仍以存量资金为主。汽车产业链作为近期人气主线，在连续大涨后周三如期走出分歧，在短期消化获利盘后有望再度获得资金回流，关注具备强逻辑的低估值品种补涨机会，车联网、毫米波雷达等智能驾驶细分仍具关注价值。另外存储芯片板块近期同样逆大盘创出阶段新高，在半导体产业链中表现相对独立，不过行业的底部确认仍需等待一些龙头公司的业绩预告落地。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，兴业，华泰，国泰，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230712