第369章 市场量能在没回到万亿水平前，机会主要

    a股7月07日复盘 市场量能在没回到万亿水平前，机会主要

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    周五共23股涨停，连板股总数5只，10股封板未遂，封板率为70（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，并购重组的大连热电3板，汽车产业链的瑞玛精密4天3板、泰祥股份创业板2板、星源卓镁创业板首板，面板股深华发a4天3板，家电股比依股份2板，机器人板块德恩精工创业板首板。周五收涨个股1730只，收跌个股3063只。

    截至收盘，沪指跌028，深成指跌073，创业板指跌105。北向资金全天净卖出4517亿元，其中沪股通净卖出2108亿元，深股通净卖出2409亿元。沪深股通周五小幅净卖出，浪潮信息净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，农林牧渔板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，if期指主力合约空头加仓数量均大于多头。龙虎榜方面，芯动联科获机构买入超8000万，致尚科技遭机构卖出超亿元；铭普光磁遭机构卖出超6000万；德恩精工获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交净卖出个股居多，买入方面，浪潮信息净买入居首，中兴通讯净买入居次席。净卖出个股中，贵州茅台净卖出居首，招商银行、中国平安净卖出分居二、三位。

    周五龙虎榜机构活跃度持续下降，买入方面，大跌的科创板次新股芯动联科获机构买入超8000万。卖出方面，创业板新股致尚科技遭机构卖出超亿元；cpo概念股铭普光磁遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度一般，个股买入金额均不大。减速器概念股德恩精工获两家一线游资席位买入；润达医疗遭中信证券西安朱雀大街营业部席位卖出超6000万。

    大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。盘面上，农业股逆势走强，神农科技、秋乐种业涨超10，农发种业涨停。电力股全天强势，晋控电力、大连热电、京能热力、长青集团等涨停。券商等金融权重股午后一度冲高，锦龙股份、东吴证券涨超3。整体上周五市场热点较为散乱，无明显主线。下跌方面，ai概念股再度调整，吉大正元跌停，寒武纪、新华网等跌超5；减速器概念股冲高回落，中马传动跌停，南方精工、德迈仕等大跌。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市周五成交额7998亿，较上个交易日缩量200亿，两市成交金额跌破8000亿。板块方面，农业、养殖、电力、证券等板块涨幅居前，英伟达概念、6g、国资云、网络安全等板块跌幅居前。

    市场持续低迷，两市成交额仅维持在8000亿水平，超3000只个股下跌，汽配、机器人方向的题材股大幅补跌，林州重机、中马传动、飞龙股份等跌停。连板股梯队持续萎缩，唯一突破2连板的是连续一字涨停的重组股大连热电。板块方面，由于ai、机器人、智能驾驶等板块表现不佳，农业、电力为首的防御性板块受到资金青睐，此外部分投资者预期今年的极端高温也将给农业生产、全国用电带来更多催化。

    农业、养殖板块全天逆势走强，种业、水产、农机均有不俗表现，农发种业、粤海饲料、大湖股份、天鹅股份涨停，大叶股份、神农科技、秋乐种业大涨超10。世界气象组织的一份最新通报预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90。联/合/国粮食及农业组织资料显示，农业是可能受到厄尔尼诺现象严重影响的主要经济部门之一。此外海/关/总署宣布，中国海/关禁止进口日/本福岛等十个县（都）食品，对来自日/本其他地区的食品特别是水产品严格实施100查验。

    消息面上，价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。7月6日晚间，农发种业公布2023年半年度业绩预告，公司预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润为7100万元—7600万元，同比将增加5158到6225。对整个行业产生积极影响。短期来看，受厄尔尼诺和地缘政治影响，国际粮价大幅上涨。对外依赖度较高的粮食品种大豆和玉米，受全球粮食价格的影响较大，可能为种业板块带来短期提振。而从长期视角来看，至关重要的种业技术变革和突破，将利好粮食上、中、下游全产业链，随着转基因种子政策的持续推进，种业板块有望迎来“量价齐升”。

    此外市场对种业的炒作延伸至了农机板块，其中大叶股份涨超10，苏常柴a、天鹅股份涨停，星宇电子、滕亚精工等个股涨幅居前。中信证券认为，中国农机发展阶段较欧美发达国家相对落后，我国农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级初始关键阶段，国内农机行业发展挑战与机遇并存。东莞证券证券在近期的研报中表示，后续可重点关注：1）本土作物、本土地形的本土化农机开发；2）农机核心零部件的国产化突破；3）经济作物、渔牧、设施农业、农产品加工的机械化水平提升

    点评：在粮食安全大背景下，我国转基因政策持续出台，生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。此外，厄尔尼诺现象正式形成，或造成我国北方干旱。若产生极端高温天气，或对粮食种植造成较大压力。头部公司的优质品种，在极端天气下有望凭借更优的产量表现进一步脱颖而出。

    电力板块近期反复活跃，晋控电力、京能热力、广宇发展涨停，深南电a、杭州热电、恒盛能源大涨超5。据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为41天，为1961年以来历史同期最多。今年暑期，华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温。根据中电联的判断，2023年全国最高用电负荷137亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右，预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。在此背景下，火电有望持续发挥压舱石作用，发电量有望增长，需求响应可调控负荷、缓解用电高峰需求。为了迎接酷暑，电风扇、空调、防晒服等一系列防暑产品近期销量水涨船高，相关上市公司电力保供情况受到了市场各方关注。

    点评：在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显;在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。

    市场持续弱势整理的背景下，无论是短线情绪还是风险偏好均显著降低，因此市场资金开始选择流入农业、电力等防御性板块进行避险。站在这一角度考量，经历长时间整理后安全边际较高的板块有望在当前市场中受到资金更多的关注。

    机器人、减速器板块内部分化，低位品种补涨仍显积极，德恩精工、科远智慧涨停，中威电子、双飞股份、东利机械涨超10。天风证券指出，通用人形机器人量产难度大，特斯拉执行器自主设计集中在定制电机和齿轮组选择和参数设计，新型减速器厂商值得关注，另外建议关注具备上游设计能力的imu产业链以及原本在特斯拉汽车产业链的齿轮厂商。

    智能驾驶板块同样内部分化，个股高低切换延续，其中一些低位20cm次新成分股大涨，瑞玛精密4天3板，泰祥股份2连板，星源卓镁、雷尔伟涨停，中捷精工大涨10。光大证券指出，l2/l2+级向l3级高阶智能驾驶迈进的三大要素重要性排序为数据＞算法＞硬件；随着智能驾驶等级的推进，预计决策算法增加硬件重要性，三大要素重要性排序或为硬件＞=算法＞数据。看好智能化驱动电子电气架构集中度提升（行泊一体域控等方案）的发展趋势，此外看好线控底盘在高阶智能驾驶的应用。

    综合来看，紧缩预期压制美股等外围市场，加上银行、半导体板块先后遭到高盛看空报告拖累表现疲软，股指连续走出缩量探底行情。不过两市成交金额在周五跌破8000亿元水平后，短期继续大幅缩量概率相对较低，加上两市涨停和连板股家数以及连板高度均达到阶段性低位，市场情绪二次探底打出冰点，短期惯性下探后或迎阶段性修复。此外，两市下跌个股并未创出阶段新低，而领跌个股仍以近期热门板块高位股补跌为主，显示个股整体下档承接力度反而有所加强。结合近期中报预增个股总体呈现出正反馈行情，因此后期资金或进一步聚焦业绩增长方向，一些高景气的强周期行业以及近期调整较为充分的新能源赛道仍可积极关注。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，信达，华西，天风，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230707