第357章 当前市场正迎来一波涉及面更宽
a股7月04日复盘 当前市场正迎来一波涉及面更宽
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周二共50股涨停，连板股总数7只，17股封板未遂，封板率为75（不含st股、退市股及未开板新股）。个股中，机器人概念股林州重机5天4板、通达动力4天2板，汽车产业链的浙江世宝3板、圣龙股份3板、众泰汽车2板、方正电机4天2板，纺织+零售的赫美集团3板，st摘帽的宏达新材2板，股权转让的亚太实业2板。周二收涨个股2888只，收跌个股1876只。
截至收盘，沪指涨004，深成指涨035，创业板指涨02。北向资金全天净卖出1949亿元，其中沪股通净卖出1585亿元，深股通净卖出364亿元。沪深股通周二小幅净卖出，歌尔股份净买入居首，立讯精密净卖出居首。板块主力资金方面，电子板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，ih、if期指主力合约空头减仓数量均大于多头。龙虎榜方面，德赛西威获机构买入超2亿，同时遭机构卖出超9000万；姚记科技遭机构卖出165亿，南方精工遭机构卖出超亿元。沪深股通两市前十大成交净卖出个股较多，买入方面，歌尔股份净买入居首，比亚迪净买入居次席，宁德时代、阳光电源、隆基绿能等新能源赛道股均获北向资金净买入。净卖出个股中，立讯精密净卖出居首，华友钴业、沪电股份净卖出分居二、三位。
周二龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，半导体概念股聚辰股份获机构买入近7000万；智能驾驶概念股德赛西威获机构买入超2亿，同时遭机构卖出超9000万。卖出方面，游戏股姚记科技遭机构卖出165亿；两只机器人概念股南方精工和巨轮智能均遭机构卖出超亿元。一线游资活跃度一般，遭机构卖出的巨轮智能获一家一线游资席位买入超4000万；盘中跳水的中船科技遭一家一线游资席位卖出超3000万。
大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链爆发，其中汽配股大涨，浙江世宝、嵘泰股份、伯特利、一汽富维等超20股涨停；无人驾驶概念股震荡走强，光庭信息、万集科技、德赛西威、路畅科技等涨停。机器人概念股再度活跃，德迈仕、通力科技、爱仕达等涨停。创新药概念股午后异动，海思科、通化金马涨停。下跌方面，电力股陷入调整，深南电a跌超5。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市周二成交额9293亿，较上个交易日缩量858亿。板块方面，无人驾驶、汽车零部件、减速器、传感器等板块涨幅居前，中船系、医药商业、电力、教育等板块跌幅居前。
个股方面，题材股有所修复，早盘机器人、cpo等板块一度冲高，但随着市场快速缩量，短线情绪也震荡回落，午后华脉科技、东方通信等前期连板股出现“a字杀”跌停。板块方面，汽车产业链一枝独秀，其中智能驾驶分支表现最强，德赛西威、联创电子、永新光学等权重涨停，光庭信息、万集科技、德迈仕等个股20cm涨停，消息面上，特斯拉fsd、小鹏g6轮番引起热议，使智能驾驶热度居高不下。
小金属锗、镓概念股以及光通信、第三代半导体概念开盘大涨，云南锗业、福达合金、光智科技涨停，驰宏锌锗、罗平锌电、锌业股份、聚灿光电、乾照光电等涨幅靠前。cpo板块亦表现活跃，东田微大涨超10，铭普光磁、新易盛涨超5。商务部、海关总署发文，决定从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。
点评：镓、锗属于化合物半导体重要材料，包括gaas、gan、ingaas等关键化合物半导体材料。从产量看，中国镓产量占全球产量比较最高，占比超90；中国锗产量占全球比例仅次于美国，占比约40。从中国产量占比看，本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大，国内相关产业类标的有望受益。
近期持续活跃的汽车产业链再掀高潮，零部件及智能驾驶方向领涨，浙江世宝、圣龙股份3连板，众泰汽车2连板，方正电机4天2板，光庭信息、渤海汽车、英利汽车、伯特利、路畅科技等三十余家成分股涨停。7月3日，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线。工信部表示，下一步，将优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。
点评：特斯拉在年初降价后实现显著销量增长，二季度实现466万辆销售，同比增长835。跟踪国内汽车销量数据可知，五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖，同比增速近50，终端需求复苏带来板块相关公司的业绩边际改善。近年来随着特斯拉models、modelx等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化已成为确定趋势。此外国内汽车产业链本土化进程加速，有望带来汽车零部件及软件供应商的新一轮机会。
汽车产业链的火爆表现带动汽车芯片领涨芯片半导体板块，光智科技、斯达半导、天龙股份涨停，裕太微、扬杰科技、纳芯微、台基股份、新洁能等涨超7。据世界半导体贸易统计协会统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的141，而亚太地区有望成为汽车芯片增长最快的市场。据中商智业投资顾问公司的一份报告，过去几年，中国一直在扩大汽车芯片生产，预计今年的产值将达到172亿美元，比2018年增长55，其主要推动因素是智能汽车在中国市场的日益普及。消息面上：中国第2000万辆新能源汽车下线；特斯拉公布了好于预期的2023年第二季度生产和交付数据。全球范围内,科技巨头与高端制造业竞相加大汽车与机器人领域人工智能相关投入，产业+ai为两大行业注入升级发展新动能。智能汽车产业链可以持续关注。
工/信/部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，也产生题材推动作用。需要注意的是，机器人和汽车产业链交叉的题材很多。如果两个产业共用的供应链形成交叉，就会形成循环炒作轮动的效应。
另一方面，无人驾驶方向同样表现亮眼。其中光庭信息、万集科技20cm涨停，聚辰股份涨超15，兴民智通、德赛西威、合兴股份、启明信息等个股涨停。
消息面上，6月21日工/信/部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点、城市级“车路云一体化”示范应用，支持l3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，为l3及更高级别自动驾驶政策落地打开方向。此外，特斯拉的fsd 或会在今年或明年进入中国市场，并在 2025年规模化开放。
站在市场角度而言，汽车产业链目前仍处于热点强化的阶段，热点从整车、汽配这些核心方向逐步向汽车电子、汽车芯片等低位细分延伸。由于汽车链内部的板块容量较大，在资金模仿效应下后续汽车板块内部支线题材或仍具进一步挖掘空间。但需注意的是，周二汽车链的大涨并未与指数形成共振，并且市场的量能较之周一萎缩明显。在资金存量的大环境下，集中爆发后汽车板块，预计也将面临一定的分化。
adas高速渗透使得汽车电子占整车的比重随之增长，预计2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50。高算力的soc芯片成为智能驾驶发展的基础。未来中国自动驾驶行业有望迎来重要发展机遇期，中国市场规模将从2021年的94亿元增长到2025年的268亿元，复合增速达2994。
减速器方向为首的机器人板块午后再度活跃，叠加摘帽概念的林州重机5天4板，通达动力4天2板，弘讯科技、爱仕达、科力尔、瑞鹄模具涨停，昊志机电、优德精密、江南奕帆、赛为智能涨超10。2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。本次大会智能机器人方面，展览现场有特斯拉人形机器人擎天柱等，现场共二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。
点评：特斯拉人形机器人进展迅速，ai赋能推动解决痛点问题，人形机器人商业化进程有望加速，维持人形机器人行业“超配”评级，当前人形机器人处于从0到1的阶段，综合考虑价值占比、市场卡位及确定性，重点关注充分受益产业发展趋势和政策支持的减速器、伺服电机、丝杠、传感器及伺服系统等环节。
创新药板块午后展开一波快速拉升，海思科、通化金马涨停，荣昌生物、贝达药业大涨超10，百济神州、百利天恒、亚虹医药、首药控股涨超8。国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。据悉，2023年医保目录调整工作已于7月1日正式开启，其中7-8月为申报阶段，8-9月为评审阶段，9-11月为谈判及竞价阶段，预计11月公布药品目录调整结果，发布新版药品目录。
点评：对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种，支付标准在前述计算值基础上减半。谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8 年的药品进入常规目录。从规则来看，本次谈判药品在多个阶段的降幅都将会更小。续约规则的调整从多个方面降幅更加合理温和，利好创新药行业长期健康发展。本次的消息面的催化，能否改善市场对于创新药方向原本较为悲观的预期，仍有待持续观察。
综合来看，市场在短期大幅反弹后走出缩量震荡，但个股活跃度却逆势提升，显示权重和题材间再度形成跷跷板，市场缩量反而有利题材股投机情绪回潮。不过在临近中报披露高峰期之时，一些此前滞涨的新能源赛道新技术方向仍存博弈业绩价值，同时，累计涨幅较大的ai、机器人等热门板块的高位股的业绩风险也不容忽视。周二机器人板块在汽车链的带动下走出超预期修复，不过大会临近之际不宜过分恋战，而汽车产业链在打出高潮后后市亦面临大分歧出现。同样，市场量能缺乏持续流入背景下，也不利于ai板块整体强势，后市仍以分化为主，业绩层面仍具备一定预期的算力和信创方向仍可高看一眼。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，天风，国信，国盛，西部，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20230704