第282章 6月6日复盘 沪指再度失守3200点

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    周二共37股涨停，连板股总数8只，14股封板未遂，封板率为72（不含st股、退市股及未开板新股）。个股中，cpo概念股铭普光磁6天5板，拟布局ai算力的利通电子4板，工业母机概念股东方智造3板，传媒板块奥飞娱乐4天3板、大晟文化2板、北京文化2板，从事汽车贸易的上海物贸4天3板，充电桩板块江苏华辰2板，股权转让的合力泰2板，地产股金科股份3天2板、京投发展3天2板。周二收涨个股560只，收跌个股4365只。

    截至收盘，沪指跌115，深成指跌158，创业板指跌17。北向资金全天净卖出1077亿元，其中沪股通净买入519亿元，深股通净卖出1596亿元。沪深股通周二小幅净卖出，贵州茅台净买入居首，用友网络净卖出居首。板块主力资金方面，房地产板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，ih、if、ic期指主力合约多头加仓数量均大于空头。龙虎榜方面，鸿博股份获机构买入超亿元，南网储能遭机构卖出超2亿，铭普光磁遭两家一线游资席位卖出。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多，贵州茅台净买入居首，浪潮信息和中国平安净买入分居二、三位。比亚迪、美的集团、北方华创、金山办公均连续获北向资金净买入。净买卖方面，用友网络净卖出居首，宁德时代净卖出居次席。

    龙虎榜机构活跃度有所提升，买入方面，英伟达概念股鸿博股份获机构买入超亿元；苹果概念股杰普特遭机构激烈博弈。卖出方面，电力股南网储能遭机构卖出超2亿；苹果概念股长盈精密遭机构卖出超7000万；脑机接口概念股创新医疗遭机构卖出超8000万。一线游资活跃度有所提升，鸿博股份遭银河证券北京中关村大街营业部卖出近亿元；铭普光磁遭两家一线游资席位卖出。量化资金方面，鸿博股份遭量化资金席位做t。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，n西山净流入居首。主力资金流出前十的个股中ai概念股较多，立讯精密净流出居首。

    大盘全天震荡走低，三大指数均跌超1，沪指再度失守3200点，创业板指领跌续创年内新低。盘面上，房地产产业链个股再度活跃，金科股份、京投发展、沙河股份等涨停。液冷概念股开盘大涨，英特科技20cm涨停，英维克、佳力图涨停。下跌方面，消费电子概念股集体大跌，清越科技20cm跌停，长盈精密跌超19。电力股走势低迷，杭州热电跌停，南网储能接近跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，上涨个股仅500余只。沪深两市周二成交额9375亿，较上个交易日放量637亿。板块方面，液冷服务器、房地产、厨卫电器等少数板块上涨，混合现实、英伟达概念股、电力、半导体等板块跌幅居前。

    个股方面，两市超4300只个股下跌，周二8只连板股全部遭遇了盘中炸板。消息面上，上交所依规从严对杭州热电相关投资者采取了监管措施，高位股有所退潮，杭州热电竞价跌停，鸿博股份、天地在线等前排标的皆晋级失败。板块方面，苹果mr概念遭到兑现，兆威机电、三利谱、双象股份等多只个股大幅低开后直奔跌停，清越科技20cm跌停；房地产产业链近期盘中频繁异动，金科股份、京投发展、华立股份3天2板，当前房地产市场整体处于偏弱的格局，市场不断博弈会有支持政策落地。创业板指再创年内新低，导致部分资金被动减仓，沪深两市周二放量637亿下跌。

    上周五大涨的房地产板块周二早盘再度异动拉升，金科股份、铁岭新城、京投发展、沙河股份涨停。在地产股拉升刺激下，家居装饰、建材板块跟随活跃，华立股份、箭牌家居、中天精装涨停，皮阿诺盘中触板。消息面，中国经济时报发布《一线城市房地产限购应适时优化调整》文章称，一些一线、新一线城市采取“一区一策”优化限购等楼市限制性政策，促使非核心区去库存的同时，又不影响核心区域稳定房价，此举值得更多城市借鉴。中信建投研报指出，最近一周52城一手房成交面积为4191万平方米，环比上升76，同比上升201；其中一线城市环比上升75，同比上升539；二线城市环比上升166，同比上升333。青岛出台房地产新政，下调首付比例、放松限售、全面推行带押过户并推行房票制度，核心一二线政策持续优化，销售有望得到提振。此外国常会表示要进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力，推动经济运行持续回升向好，购房需求有望随之持续释放。继续看好优质企业的投资机会。

    点评：青岛新政有望提振市场信心。近期包括杭州、南京、广州、上海、苏州等核心一二线城市持续优化包括落户、限购、公积金在内的政策，地产政。 策维持宽松，销售有望获持续支撑。后续可重点关注1）内生增长快、拿地有效性强的内驱动力型公司；2）reits 相关的商业地产、保租房、产业园区、物流地产等资产持有方；3）在行业大环境收缩的背景下，重要性提升的渠道公司。

    液冷数据中心概念早盘强势启动，继续提振算力概念活跃，英特科技、佳力图、英维克涨停，高澜股份大涨12，另外转型切入ai算力业务的利通电子4连板，叠加英伟达概念的算力中心概念股亚康股份大涨16。消息面上，中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，介绍了电信运营商液冷技术实践和挑战，提出未来三年的愿景和具体技术路线。。此外在6月5日，在工信部主办，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台。

    点评：承载业务的计算需求变化，计算密集型应用场景（例如ai、iot、区块链以及ar/vr等）的激增，导致承载应用负载的服务器设备功耗大幅增加，数据中心功率密度呈现逐年增大的趋势。伴随单机柜功率的不断提升，当前液冷服务器生态已初步形成，大多以间接冷板为主。浸没式液冷考虑其对服务器主板等技术革新需求以及下游厂商机房业务部署的差异性，规模化起量仍需要时间。

    假设国内每年新增机柜数为100万架，新增it负载量为250万kw，若液冷方案渗透率达到70则对应温控市场规模超310亿元(+80)，其中液冷温控市场规模将超260亿元。故整体而言随着ai等新应用场景出现，对算力设备和承载算力的数据中心均提出更高的要求，液冷技术有望在后续迎来快速放量。

    传媒板块盘中分化，影视以及虚拟数字人方向保持相对活跃，北京文化、大晟文化2连板，奥飞娱乐4天3板，中视传媒涨停，开普云大涨12。中金公司指出，供给端：影片供应呈现去库存特征，但逐步从存量消化向新片周期演进。需求端：疫情对观众观影习惯产生一定影响，但在持续新片供应下观影意愿有望逐步回流。技术端：aigc等技术升级推动工业化进程加快，赋能电影内容制作、发行等各生产环节。2023年电影暑期档（6月15日~8月31日）渐近，档期片单可见度日益提升；截至2023年5月全国已实现含服务费票房2228亿元，同比增长460、较2019年同期恢复率821。伴随暑期重点内容上映，行业将在供需向好下保持渐近恢复，全年票房有望同比持续改善。

    光伏板块午后异动走强，topcon电池方向领涨，爱旭股份涨停，钧达股份、帝科股份、帝尔激光大涨超7，晶澳科技、东方日升、京山轻机等涨幅靠前。消息面上，据统计，到2023年底拥有topcon电池片产能的厂商将达30家左右，按照相关厂商披露的产能、投资规划，合计落地产能将达到5226gw。其中，晶科、钧达和天合等10家产能在20gw以上的头部厂商产能就达351gw，占比达6716。

    点评：供需关系错配导致光伏产业链短期量价经历阵痛期，但作为“投资品”属性明显的光伏项目，终端价格和项目收益率水平将对需求产生明显的影响。同时，受益于项目安装速度较快，预计年内量价间将实现自平衡，本轮跌价企稳后，终端收益率提升将刺激下游需求出现明显拐点。行业发展趋势上，新技术应用方面，随着n型新技术电池片经济性显现，电池片出货结构中n型特别是topcon占比有望持续提升，将有望在迭代窗口期享受更高溢价；同时，应紧抓p转n型带来的例如设备、辅材等技术更新上的结构性机遇。

    混合现实概念领跌两市，清越科技20cm跌停，长盈精密、智立方、华兴源创、智立方、杰普特、捷邦科技、荣旗科技跌超10。苹果发布首款mr头显产品apple vision pro，知名苹果分析师郭明錤表示，预计苹果ar/mr头戴装置的大量出货时间为2023年底或2024年初（先前的预期是2023年三季度），预计2023年的出货量可能将低于市场预期，引发了资金的集中兑现，从目前来看风险尚未充分释放，短期或将进入阶段性整理。不过从中长期的角度而言，苹果mr头显的发布，对于消费电子的新增量具有相应的确定性，叠加消费电子行业有望景气拐点，该方向后续或仍存持续观察的价值，不过后续的炒作，可能从纯粹的概念性的投机，逐步向业绩落地方向所转变。

    综合来看，苹果mr产业链周二出现巨量筹码集中释放，引发板块内多数个股踩踏行情的发生，对tmt板块整体人气构成杀伤，但ai应用以及传媒影视等方向人气仍存，尾盘出现资金回流动作，关注短线修复力度。指数的持续低迷反而引发资金加速抱团连板股方向，不过此前17天11板的杭州热电受到监管下封死跌停，连板股方向后市持续性需关注明日能否进一步打破5板的高度压制并带动情绪分歧转一致。总体而言，创业板指在创出年内新低后，距离去年4月底2122点仅咫尺之遥，若短线放量跌破将形成周线macd底背离，而沪指跌破整理平台后也并不具备太大下跌空间，股指层面系统性风险有限，反而需要警惕市场持续结构性分化后的局部风险释放，耐心等待指数企稳后能够与股指反弹形成共振的新热点出现。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，汇通。华西等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！

    20230606