第7章 1月11日大盘还有调整
大盘还有调整
盘面解读:
三大指数全天冲高回落,创业板指领跌。盘面上,周期股集体反弹,煤炭板块领涨,陕西黑猫、郑州煤电涨停,此外油气、有色、化工等板块个股均有所活跃。房地产服务概念股集体大涨,中天服务、皇庭国际涨停。三胎概念股盘中冲高,安奈儿、金发拉比涨停。此外,部分高位股获资金抱团反复活跃,黑芝麻、数源科技涨停,西安饮食、安妮股份继续走高。整体上市场热点快速轮动,多数呈现冲高回落走势。下跌方面,部分消费股陷入调整,曲江文旅、大连友谊、人人乐等跌超5。总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额7418亿,较上个交易日缩量54亿。
指标显示,市场短线情绪全天基本在0轴下方窄幅震荡,目前已经连续3个交易日处于该位置。
指数方面,集合竞价基本在平盘线附近,早盘小幅回落后冲高,10点30左右见顶,指数进入单边回落状态,沪指收跌024,创业板指收跌113。两市成交额合计7418亿,较上昨日降低54亿。
北向资金,今日合计净买入7614亿元。其中,沪市净买入4823亿元,深市净买入2791亿元。
技术分析: 今天走势最强的板块是煤炭板块,临近春节,国内煤炭主产地中小型煤矿逐渐开始停产放假,榆林地区多数中小民营矿已经公布停产时间,预计20号之前将全部停产,鄂尔多斯地区多数为大型国有煤矿,停产时间暂未确定。中国煤炭运销协会发布煤炭市场运行周报数据也显示,新年第一周,重点检测企业煤炭日均销量为717万吨,比上周日均产量减少2万吨,下降03。除了短期事件性影响外,煤炭股还是a股的价值洼地。当前煤炭股的市盈率普遍在10倍以下,上海能源、山西焦化不足4倍;近半数个股破净,开滦股份、恒源煤电不到08倍,所以今天煤炭板块全线大涨,陕西黑猫直线拉升封涨停,郑州煤电、兖矿能源、山煤国际、中国神华等纷纷强势拉升。类似的还有保险板块,估值也比较低,今天全线大涨。中国太保、中国平安涨幅都是超过3,资金选择炒作低估值蓝筹股主要原因就是外资大幅流入,节后到今天外资流入已经接近400亿元,今天继续流入超过50亿元,这部分资金主要炒作的就是蓝筹股,所以,今天大盘能够稳住,外资功不可没!
一、从时空点看, 央行、银保监会10日联合召开主要银行信贷工作座谈会,会议明确,推动房地产业向新发展模式平稳过渡,实施改善优质房企资产负债表计划。引发今天房地产板块走强,中天服务、皇庭国际涨停,招商积余、招商蛇口涨超5,三湘印象、滨江集团、特发服务、南都物业、金地集团、保利发展等跟涨。房地产板块有消息刺激就是上涨,没有消息刺激,哪里来就会回到哪里去,因为有钱的人早就有几套房子了,没有房子的人,疫情三年也没有钱买!
婴童概念股今天出现冲高活跃,金发拉比直线拉升封板,实丰文化、高乐股份、美吉姆、孩子王等纷纷拉升。消息面上,深圳就建立育儿补贴制度公开征求意见,生育一孩亦有补贴,生育第三孩累计补贴19万元。现在的市场靠消息面引发热点,这种走势不会长久。
二、从技术上看,昨天我们分析大盘应该要调整2-3天,消化大盘技术上高位指标,随后再拉升,然后行情在一片高歌声中结束,但昨天大盘只是调整了一天,今天因为消息面利好再次引发冲高,这种冲高只会加速大盘调整。所以,我们认为大盘调整没有结束,近期回踩一下10日线,或者借机回补3130点附近向上的缺口都是有可能的。
板块分析:
煤炭,煤炭板块涨幅居前,陕西黑猫、郑州煤电涨停,兖矿能源、山煤国际、潞安环能涨超7,中煤能源、晋控煤业涨幅居前。临近春节,国内煤炭主产地中小型煤矿逐渐开始停产放假,数据统计显示,榆林地区多数中小民营矿已经公布停产时间,预计20号之前将全部停产,榆林地区煤炭日产从高位145万吨/天降至当前120万吨/天,鄂尔多斯地区多数为大型国有煤矿,停产时间暂未确定,供给端的减少催动煤价企稳回升。另一方面,煤炭股后续或仍将受到年报催化,测算板块q4业绩环比增4、同比增59,全行业估值仅有6倍、股息率11,且高长协模式下2023业绩仍将确定增长,因此煤价的企稳+业绩的催化共同驱动这今日煤炭板块的上涨。
信创 软件,信创、软件股今日跌幅居前,深信服、直真科技跌超7,久其软件、顶点软件、易华录、榕基软件等跌幅居前。作为近期市场的热点方向,此前多数个股累积这不小的涨幅,那么在市场增量不足没有出现更多追价买盘的背景下,遇压回落也在情理之中,预计后续的板块的分歧会进一步加剧。但需注意的是,在政策持续催化下信创板块具备广阔成长前景,从中长期的角度而言,也是未来市场中确定性较高的核心方向之一。因此在板块整体经历回调整理的背景下,仍可留意部分优质个股低吸机会。
房地产,房地产及地产服务股同样也是今日盘面上较为强势的方向。其中皇庭国际、中天服务涨停,招商蛇口涨超4,招商积余、滨江集团、保利发展、三湘印象等个股涨幅居前。消息面,央行、银保监会10日联合召开主要银行信贷工作座谈会,会议明确,推动房地产业向新发展模式平稳过渡,实施改善优质房企资产负债表计划。
半导体,半导体芯片股大幅分化,睿能科技、亚翔集成、皇庭国际、远望谷、实益达涨停。后排个股基本冲高回落,复旦微电、创耀科技、英集芯等跌超5。整体来看,板块位置比较低,暂且以轮动反抽看待,部分个股或能独立于板块之外,但是库存、下游消费电子、晶圆厂产能利用率、先行指标存储价格等还未看见边际改善。
综合来看,市场表现比较乱,指数连阳短线题材情绪低迷,近期缺少了具备持续性的方向。题材在极度的逼空之后已经出现情绪修复,高位抱团的黑芝麻、安奈儿涨停,安妮股份、英飞拓、久其软件等也没有出现a字杀,后续留意能够凝集市场人气的方向。
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2023年01月11日 星期三