第956章 北交所持续活跃，过大成交量有可能意味着换手

    a股11月28日 北交所持续活跃，，过大成交量有可能意味着换手

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    朋友们晚上好，时间是11月28日星期二。周一共63股涨停，连板股总数16只，15股封板未遂，封板率为81（不含st股、退市股及未开板新股）。个股中，汽车产业链的伟时电子15天8板，医药股四环生物4板、鹿得医疗北交所2板，消费电子板块惠威科技4板，北交所的华密新材3板、驰诚股份2板，长安汽车概念股东安动力3板、湖南天雁3天2板，智能驾驶板块日盈电子3板、皖通科技3板、汉鑫科技北交所2板。周一收涨个股2313只，收跌个股2573只。

    截至收盘，沪指跌03，深成指跌055，创业板指跌061。北向资金全天净买入334亿元，其中沪股通净买入1243亿元，深股通净卖出909亿元。沪深股通周一小幅净买入，海光信息净买入居首，招商银行净卖出居首。板块主力资金方面，电子设备板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，ih合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，海看股份获机构买入超6000万；浙江仙通获机构买入超5000万；捷顺科技遭机构卖出超7000万；英唐智控获一家游资席位买入超7000万；亚威股份获一家量化席位买入超5000万遭一家量化席位卖出超4000万。沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当。买入方面，芯片股海光信息净买入居首，该股此前较少上榜。药明康德、汇川技术净买入分居二、三位，盘中大跌的比亚迪获北向资金逆势净买入。净卖出方面，招商银行净卖出居首，宁德时代、工业富联净卖出分居二、三位。

    龙虎榜机构活跃度有所提升，买入方面，短剧概念股海看股份获机构买入超6000万；汽配概念股浙江仙通获机构买入超5000万。卖出方面，长安汽车遭五家机构卖出26亿；智能泊车概念股捷顺科技遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度一般。接近跌停的短剧概念股中文在线获中信证券西安朱雀大街营业部买入25亿，遭兴业证券厦门湖里大道营业部卖出124亿。激光雷达概念股英唐智控获一家游资席位买入超7000万。

    盘面很割裂，昨天说了，退潮继续，偏谨慎。周一监管还加强，盘前中文在线和森远再次进重点监控，然后就直接崩了。确实是有点无厘头，对情绪的打击很大。周五圣龙代表的短线情绪彻底走弱后，北交所的炒作情绪再次高潮。

    可以说，北交所的投机情绪和主板的炒作情绪完全相反，都有人说北交所的炒作是有点沽空大a的意思了。但周一盘中北交所收到监管，龙头凯华材料周一终于开始分歧，只要继续收到监管，北交所投机情绪下降，主板连续冰点两天，后续有回暖预期。

    指数周一在跌至3015的时候拉了起来，原计划是3013会有抵抗，差了2个点左右分时出现了抵抗。周一还不错，跌到区域后立马下午就拉了起来。这里浪型上如果走一次小微浪反的话，压力在3050-3055区域，预计反弹后会再度跌下来去回踩2986-2966区域，大家注意。

    从北交所个股龙虎榜数据来看，上榜个股买入和卖出前五的金额仍不大，超过千万的较少，一线游资参与也较少，此外东方财富拉萨营业部席位上榜次数逐日增多。量化资金活跃度一般，长安汽车近3个交易日获一家量化席位累计买入386亿卖出241亿。hbm概念股亚威股份获一家量化席位买入超5000万遭一家量化席位卖出超4000万。

    近期资金高、低转换提速，强势板块的隔日过山车行情频现，整体市场也从10月底的反弹周期（日线级别时空共振低点结构）进入到上周时间窗口周期挑战60日均线失败（构筑小级别时空共振高点结构）后的洗盘周期，但整体仍属3-1反弹浪中的整理居多。近期也反复提示沪指3075-3130是前期成交密集区，两次冲击无功而返也代表市场本身有消化上、下方筹码的需求。周二收盘沪指20日均线一带的有效得失会影响调整时间长短，后续观察沪指日线macd在0轴附近反复后出现二次金叉动作时的力度（历史数据显示往往0轴附近的二次金叉形成力度强时也是二次入场的时候）。

    近日，北交所持续暴涨，周一早盘，满屏再现30cm涨停板。这种疯狂的炒作明显是过了。果不其然，中午时分，北交所动手了。北交所宣布，据北交所网站，11月20日至11月24日，对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为，共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次。对近期涨幅异常的“凯华材料”“志晟信息”“华阳变速”等进行重点监控，督促会员加强客户交易行为管理，及时向投资者提示有关交易风险。将持续加强交易监管，维护市场正常交易秩序。

    受此消息影响，交易所之间的轮动开启。北证50指数冲高至10以上之后，午后快速回落。科创50、中证1000午后则开始反弹。有市场人士告诉券商中国记者，此前几个交易日，北交所的暴涨对于沪深交易所股票的冲击的确比较大，大批活跃资金被快速吸走。对于一个存量博弈的市场来说，任何板块的极端表现，都会给其他资产带去流动性冲击。

    大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。北证50指数盘中大幅波动，最终再度大涨超11，近30只北交所个股涨停，所有北交所个股全线上涨。盘面上，汽车产业链个股维持强势，智能驾驶方向领涨，长安汽车、日盈电子、兴民智通、皖通科技等超10股涨停。半导体板块震荡反弹，光刻机方向领涨，海立股份涨停，晶升股份、斯达半导等涨超5。消费电子概念股盘中走强，惠威科技涨停。下跌方面，短剧概念股继续调整，中文在线接近20cm跌停。此外，高位股集体大跌，天龙股份等多股跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市周一成交额8288亿，较上个交易日放量155亿。板块方面，汽车零部件、光刻机、消费电子、智能驾驶等板块涨幅居前，短剧、房地产、减肥药、流感等板块跌幅居前。

    北交所市场人气居高不下，28家成分股报收30cm涨停，其中包括3连板的华密新材，2连板的鹿得医疗、驰诚股份等8只连板股。盘中一度走出7天6板的凯华材料午后炸板并快速回落，带动志晟信息等多只北证高位连板股盘中走出巨震行情。不过高位股的分歧使得低位北证个股的补涨力度进一步得到加强。不过总体而言对于北证个股的市值体量和流动性，大资金从中参与仍难度较大，总体仍以小规模资金博弈为主，后续仍可关注北证市场分歧之际带动的高切低节奏。

    汽车产业链延续上周涨势，盘中再现大面积涨停，长安汽车全天封死一字涨停，封单额近30亿元，东安动力、湖南天雁、东箭科技、云内动力、兴民智通等大批成分股涨停。消息面上，消息面上，长安汽车周末公告称，公司与华为签署投资合作备忘录，投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司，拟获得不超过40的股权。数据显示，华为智能汽车业务单元自成立以来，已累计投入研发超30亿美元(约合人民币21449亿元)。今年上半年，华为实现销售收入3109亿元，智能汽车解决方案业务收入为10亿元。过去一年，华为车bu业务曾多次传出打包出售的传闻。

    智能驾驶板块盘中人气同样得到加强，日盈电子、皖通科技、捷顺科技、英唐智控、高鸿股份、瑞玛精密等大批成分股涨停。消息面上，据长安汽车披露的备忘录，华为拟设立的新公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、ar-hud与智能车灯等，并将专用于这家公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司，具体业务范围及装载方案在最终交易文件中进行确定。从新公司的业务范围看，华为主要是将汽车智能化业务注入该公司，而不涉及电动化业务，从整体打包的技术方向来看，基本覆盖了过往华为车bu的核心能力。

    事实上上周四市场已有华为与长安汽车之间有关智驾领域合作的传闻，尽管当天长安炸板回落，不过次日仍能扛住分歧，可见市场对于华为智驾剥离出展开独立运营的预期颇高，从其体量规模来看，足可与特斯拉主导的fsd相提并论。因此目前华为汽车概念的新核心除去长安汽车为首的长安概念外，智能驾驶细分或在其中将占有更大的比重和走势层面的影响力，其中激光雷达或是其中的最大增量，此外智能座舱和华为智驾的一级或二级供应商也有望被反复挖掘。

    点评：现有合作伙伴未来也有望入股目标公司，合作进一步深化。考虑到华为在自动驾驶、智能座舱、智能安全等方面的产业引领效应，在整机厂竞争加剧环境下，华为合作生态有望提升产品力，产业链相关公司则有望依托生态优势，受益国内智能汽车发展红利，形成先发卡位。而从市场角度，智能驾驶相关概念股中整体的位阶并不高，在消息近期消息面多重利好的驱动下，内部或仍存一定的补涨机会值得留意。

    数据要素板块盘中表现可圈可点，吉视传媒4天2板，零点有数、中远海科、德生科技等多股涨停。消息面上，日前在2023全球数商大会上，数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认”。国/家数据局局长刘烈宏24日还表示，目前国/家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作。

    半导体板块在盘中震荡走强，其中光刻机概念股领涨，海立股份涨停，联合光电、张江高科、波长光电、蓝英装备等个股涨幅居前。中信证券认为，光刻机是芯片制造最核心的设备，光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一。全球光刻机市场规模超230亿美元，asml处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅25。故在后续产业本土化趋势下，国产高端光刻机的发展有望获得推动，零部件投资有望先行，据测算国内零部件市场空间的或有望达到150亿元人民币。

    数据要素除去得益于上周末有关数据交易链启动的利好刺激外，大批数据交易挂牌在即，数据要素的确权、定价、流通和治理等顶层设计或在后续接连落地，因此数据要素板块的利好催化仍在延续，不过该板块以往历次炒作都难以形成合力，多数此前获得过爆炒的成分股仍面临上档较沉重的套牢盘，因此后市该板块的运作路径大概率仍以挖掘具备预期差的新面孔为主。

    综合来看，近期权重股表现持续疲软，加上市场成交量能仍维持8000亿元附近，因此指数层面上仍面临较大压力，沪指3000点或再度成为多空争夺主战场。目前而言北证市场经历周一内部的高低切换后，其短期高度或面临制约，更多将以低位补涨为主。主板方面高位股退潮态势仍在加剧，19家的跌停数量也创出近期纪录。不过短线情绪在持续冰点附近徘徊后存在较强修复预期，但基于北证市场对资金巨大的虹吸作用存在，其修复力度仍不宜过度乐观。

    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国泰，中金，申万，中信，兴业，招商，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

    祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转发！！！20231127